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上投大盘蓝筹:有效控制风险 投资大盘蓝筹

发布日期:2021-11-19 07:41   来源:未知   阅读:

  2013年8月20日起征茂平先生开始掌管上投大盘蓝筹。基金近一年的累计收益43.72%,同期上证指数累计收益21.49%,沪深300累计收益16.61%。

  本基金通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。大盘蓝筹股在行业中处于领先地位,具备较高的市场占有率和市场影响力,将最大程度的分享中国经济快速增长的果实,并将其转化为企业自身的成长动力。本基金通过挖掘在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票,力求在较低风险下实现基金资产的稳健增值。本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术, “自下而上”的精选个股,重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市场运行分析趋势的市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置。

  基金经理。征茂平先生,自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作;2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,自2013年9月起同时担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014年1月至2015年2月担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理。

  上投大盘蓝筹(376510)是一只股票型基金,成立于2010年12月20日,成立时规模11.903亿份,截止2015年9月30日资产规模2.13亿元,份额规模1.6001亿份,2013年8月20日起征茂平先生开始掌管上投大盘蓝筹。本基金申购费率0.6%(小于100万),赎回费0.5%(小于1年).

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金业绩表标准:沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。

  上投大盘蓝筹(376510)是一只股票型基金,2013年8月20日起征茂平先生开始掌管上投大盘蓝筹。基金近一年的累计收益43.72%,同期上证指数累计收益21.49%,沪深300累计收益16.61%。

  基金成立以来各阶段表现稳定,近3年同类排名36200,近2年同类排名139248,近1年同类排名65317,近6月同类排名146445,近3月同类排名183570,近1月同类排名287576,近1周同类排名400576,今年来同类排名120324.

  截至2015-09-30,上投大盘蓝筹,期末净资产2.13亿元,比上期减少34.50%。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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